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マネーレッスンMoney Lesson

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投資信託レッスン

自分に合った投資信託をきちんと選び、お金を殖やす。

投資信託イメージ

投資信託という金融商品は、銀行やゆうちょ銀行といった
金融機関で買うことができる身近なものです。

1万円という少額から始めることができるので、これまで貯蓄しかしたことのない人にとっても、気軽に始められる金融商品として人気を集めています。

投資信託は、たくさんの種類があり、リスクの度合いもさまざまです。
なかには複雑な仕組みの商品もあるため、中身をよく理解することが重要になってきます。

「投資信託ってどんな仕組みなの?」
「貯蓄とどう違うの?」
こんな疑問を持っている人も多いのではないでしょうか?

また、2014年1月から少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」がスタートし、非課税となる金融商品に、「株式投資信託」が含まれています。

この機会に、投資信託の基本をしっかり学んで、
NISAや、あなたに合った方法で、投資信託デビューしませんか?



レッスンで学ぶこと

<ステップ1>「はじめての投資信託」

  • 投資信託ってどんなもの?
  • どんな種類があるの?
  • 投資信託の価格を調べてみよう!
  • 自分に合った投資信託とは?
  • 積立で、将来の資産を殖やそう!
  • 投資スタイル簡単チェック!自分に合ったポートフォリオとは?

<ステップ2>「もっと知りたい!投資信託 ~NISA活用法~」

  • 分配金のしくみを理解しよう!
  • トータルリターンってなに?
  • 投資信託を選ぶポイントとは?
  • 運用レポートを見てみよう
  • 上場投資信託(ETEやREIT)についても知ろう!
  • 投資信託を使ったNISA活用法

レッスンについての補足事項

★レッスンは、<ステップ1>と<ステップ2>の内容がありますが、お客様のご要望に合わせてアレンジも可能です。学びたいテーマがありましたら、お知らせ下さい。


こんな方にお勧めです

  • 少額で投資を始めたい!
  • 株式は難しそう。投資信託は初心者向きと聞いたが、実際はどうか知りたい。
  • 将来への積立をしたいが、どんな投資信託を選べばいいかわからない。
  • 忙しいので、運用はプロに任せたい!
  • 海外の株式や債券に興味がある。
  • NISA口座での利用法を知りたい!

このレッスンを受けると・・・

・投資信託の基本的なしくみが理解できる。

・投資信託の分類がわかることで、リスクやリターンの度合いを知ることができる。

・自分に合った投資信託を選ぶ力がつく。

・NISAでの活用法を知ることができる。

・投資信託を勉強することで、株式市場や経済全般の動きを知ることができる。


料金、開催日時、開催場所

料金
各ステップ1回 5,500円(税込)
レッスン時間
1時間15分
対象者
女性限定
レッスン形態
・基本は、1対1の面談方式によるレッスンです。

・すべてのレッスンは1回で終了します。

・友人とペアや、グループレッスンもOK。
(お1人当たり1回3,000円 で受講可)
開催日時
平日(午前)10:30~11:45、
  (午後)13:30~14:45 
  ※土日希望の方は、応相談。

開催場所
横浜市戸塚区「戸塚駅」近辺にある会議室で行います。(他、横浜駅・関内駅・上大岡駅も可)

※ご自宅やその他の場所を希望の場合、応相談。
※現在は、Zoomでのオンラインレッスンです。

その他注意事項
・お子様をお連れの場合は、事前にご連絡下さい。託児はありませんが、お子様OKです。 

お申込みから受講までの流れについて

  1. レッスンのお申込み

    ・インターネットのお問い合わせから申し込み
    ・お電話での申込み
  2. お申込み内容の確認

    メールもしくはお電話にて、
    希望日時、場所、受講したいレッスンとテーマを確認します。
  3. レッスン受講

    受講料は当日、現金にてお支払いください。
    ※ご都合が悪くなった場合は、レッスン日を変更・振替で対応いたします。
  4. アフターフォロー

    レッスン後、1回のみ質問にお答えします。
    メールもしくはお電話でご連絡下さい。
    ただし、レッスン後1週間以内とさせて頂きます。

マネーブラッサムについて
~Money Blossom~
マネーブラッサム

資産形成アドバイザー二木まどか主宰
・活動拠点:横浜市
・レッスン/相談会場へのアクセスは
    →こちらをご覧ください。

・女性だけのマネーお茶会、開催中!